久期财经讯，临沂市兰山区财金投资集团有限公司(Linyi Lanshan District Finance Investment Group Co., Ltd.,简称“临沂兰山财金集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

(资料图)

条款如下：

发行人：琅琊海外有限公司(Langya Overseas Co., Ltd.)

担保人：临沂市兰山区财金投资集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

SBLC提供人：齐鲁银行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd，简称“齐鲁银行”，601665.SH)

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：3850万美元

期限：3年期

息票率：7.0%

收益率：7.0%

发行价格：100

交割日：2023年6月28日

到期日：2026年6月28日

资金用途：用于兰山财金智慧物流园项目(一期)的建设和补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，香港特区法院专属管辖权管辖的部分除外

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、众和证券、中泰国际、国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2644237245